Guia
Cobrança recorrente sem planilha
Quem vende serviço para empresa e cobra de novo todo mês (ou trimestre, semestre, ano) precisa de um lugar onde o contrato vira título, o título vira boleto ou Pix, e o atraso vira lembrete.
O caminho no Fluxo 7
- Contrato com ciclo e dia de cobrança. O sistema guarda o próximo vencimento.
- Lote do mês: só quem vence naquele período. Você revisa (valor variável incluso) e confirma.
- Boleto no Inter, Cora, C6, BB, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi ou Sicoob; ou Pix pela chave do banco. E-mail com PDF, se a conta deixar.
- Cliente paga pelo banco ou pelo portal (aberto + histórico de 24 meses).
- Webhook ou conciliação baixa o título e lança no caixa.
- Régua no atraso: e-mail e, com opt-in, WhatsApp.
O que não misturar na conversa
Pix aqui é a chave cadastrada, não Pix dinâmico de arranjo aberto. Caixa, Safra e BTG ainda não estão na lista de boleto. O banco é o do prestador, não um “adquirente de boleto” genérico.
Atualizado em 2026-09-03. Versão em texto: cobranca-recorrente.md